在关原之战中获胜的德川家康确立了霸权，建立了以江户为根据的武家政权（江户幕府）。并且，与其对立的家臣和不服从幕府的家臣对他们采取剥夺领地和身分，并拆毁居家等，实施以武力为背景的权威统治。在与丰臣家合战（大阪之阵）中毁灭丰臣家之后，幕府也颁布了一国一城令、武家诸法度等法令，加强了对家臣的统治。

但是，由于领主的武力支配而痛苦的领民，发生武装起义反抗领主的事也变成了兵家常事。同时，由于被幕府处分而失去了侍奉主君的武士(牢人)治安变得恶化，反幕府性的事件也越来越频繁的发生了。

因此，幕府开始改变武家的价值观，不宣扬耀武扬威的暴力，重视礼仪，维持上下的秩序。并且，与国民共患难越过反复的自然灾害和饥荒，变成了保护人民的国家(幕府)。就这样，进入了被称为“Pax・Tokugawana（德川的和平）”的太平时代。

然而，至今为止只与有限的国家进行交易的幕府，对来自要求开放的欧美各国的压力产生了很大的动摇。幕府为了回避战争接受了开国,不过，对这种态度有不满的武士们中，打算击退外国并推翻软弱幕府的运动也变得活跃起来。并且，发生了在长州(山口县)和萨摩(鹿儿岛县)与欧美的军队交战的事件(下关事件，萨英战争)。双双战败，武士们痛感欧美的军事力量，并把矛头转向了倒幕。

被倒幕派逼得走投无路的将军庆喜，为了避免内乱将政权归还给朝廷（大政奉还）。可是，害怕庆喜复权的倒幕派，引起政变压制朝廷，宣言新政府成立(王政复古的大号令)。同时决定庆喜归还领地和内大臣辞职（辞官纳地）。最终，遭到反对的旧幕府军与新政府军展开了战争（鸟羽・伏见之战），直到旧幕府军在函馆的五棱郭投降为止，战争一直继续（戊辰战争）。